Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук еще витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит трагической развязки. Друзья, родственники и знакомые Лермонтова поглощены светскими заботами, не замечая нависшей над ним смертельной угрозы. Они продолжают вести привычную жизнь, не подозревая, что этот день навсегда войдет в историю русской литературы.